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1. レイト・ノーヴェンバー
2. ブラックウォーターサイド
3. ザ・シー・キャプテン
4. ダウン・イン・ザ・フラッド
5. ジョン・ザ・ガン
6. ネクスト・タイム・アラウンド
7. ジ・オプティミスト
8. レッツ・ジャンプ・ザ・ブルームスティック
9. レッチド・ウィルバー
10. ザ・ノース・スター・グラスマン・アンド・ザ・レイヴンズ
11. クレイジー・レイディ・ブルース
12. レイト・ノーヴェンバー（エル・ピー・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
13. ウォーキング・ザ・フロア・オーヴァー・ユー（ボーナス・トラック）
14. ルージング・ゲーム（ボーナス・トラック）
15. ネクスト・タイム・アラウンド（ノー・ストリングス）（ボーナス・トラック）
規格番号 UICY-94085 特典・初回仕様について 「封入特典」以外の特典（ポスターなど）は、基本的にお付けしておりません。
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あらかじめご了承ください。