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1. ザ・リターン（ザ・パラノーマル）
2. ドント・スウェット（ザ・パラノーマル）
3. スウィング・イット（ザ・パラノーマル）
4. ソウル・グロウ（ザ・パラノーマル）
5. ジャパン・トゥ・L.A.（ザ・パラノーマル）
6. スーパー・ヒューマン・パワーズ（ザ・パラノーマル）
7. アイ・ミス・ハー（ザ・パラノーマル）
8. スタイラス・ワン（フリースタイル・ボーナス）（ザ・パラノーマル）
9. ホワッツ・ライト（ザ・パラノーマル）
10. ポップ・ホップ（ザ・パラノーマル）
11. フィアリング・ザ・ディ（ザ・パラノーマル）
12. ノー・リターン（ザ・パラノーマル）
13. スタイラス・ワン（ステップ・アップ・アウトロ）（ザ・パラノーマル）
14. プレザーヴェーション（ザ・パラノーマル）
15. ユイ・ヤン（ザ・パラノーマル）
CDの内容 カリフォルニアのホーソーン出身のＴｈｅ　ＰａｒａｎｏｒｍＬと、高校のクラスメイトであったＲｅｄ　Ｃｌｏｕｄによるプロジェクト、パラノーマルのフル・アルバム。
ジャジーなグッド・ヴァイブスがふんだんに散りばめられた全１５曲を収録。
　（Ｃ）ＲＳ 規格番号 FAMC-7 特典・初回仕様について 「封入特典」以外の特典（ポスターなど）は、基本的にお付けしておりません。
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