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Disk1
1. イントロ・3PM
2. テニス
3. クラッシャー（フィーチャリング・サフロン）
4. ドント・ウェイク・アップ・ポリスマン（フィーチャリング・ピーター・トッシュ＆フレンズ）
5. リロード（フィーチャリング・デイヴ・ガーン）
6. スピリッツ（フィーチャリング・サフロン）
7. エンジェルズ（フィーチャリング・ゲイリー・ニューマン）
8. パーフェクト・ブルー・スカイ（フィーチャリング・ロバート・スミス）
9. ビトウィーン・ジーズ・ウォールズ（フィーチャリング・アノーク）
10. アクセス・トゥ・ジ・エクセス（フィーチャリング・チャック・D）
11. キャッチ・アップ・トゥ・マイ・ステップ（フィーチャリング・ソロモン・バーク）
12. ネヴァー・アローン（フィーチャリング・テリー・ホール）
13. ロゴス（フィーチャリング・フィル・ミルズ）
14. コンフィギュアリング・オーディオ・システム
15. ナイトメアーズ（フィーチャリング・インフュージョン）
16. ビューティー・ネヴァー・フェイズ（フィーチャリング・サフロン）
17. リヴァーズ（フィーチャリング・ハーランド）
18. アクア・マン（フィーチャリング・インフュージョン）
19. ブロークン（フィーチャリング・グラント・ニコラス）
20. JXLラジオ・テクニカル・サポート
Disk2
1. イントロ・3AM
2. チルド
3. ダブジラ
4. カシオ
5. エンジェルズ（12インチ・カット）
6. ブリーザー
7. ナッジ
8. レッド
9. ビューティー・ネヴァー・フェイズ（12インチ・カット）
10. コズミック・キュアー
11. リサーク
CDの内容 初回限定盤 規格番号 RRCY-29046 特典・初回仕様について 「封入特典」以外の特典（ポスターなど）は、基本的にお付けしておりません。
また、発売日以降のご注文では商品名に明記されている場合を除き「初回仕様」のご指定はできません。
あらかじめご了承ください。