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トーチソング・トリロジー女装のエンターテイナーとして働く、ゲイのアーノルド。
そろそろ本物の愛が欲しいと願う彼は、高校教師のエドと深い仲になる。
ところが、バイセクシャルのエドは、女性の恋人と結婚してしまう。
それからしばらくたって出会った優しいアランとは、将来について語り合うまでになったアーノルドだが…。

元はブロードウェイで上演されていたハーヴェイ・フィアスタインが書いた3部作の戯曲を、自らの主演、脚色で映画化。
ニューヨークを舞台に、真剣に愛を欲しながらもなかなかうまくいかないゲイの男性の姿をユーモラスに描き出す。
恋人、アラン役を、マシュー・ブロデリックが好演している。

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