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1999年の夏休み山と森に囲まれ、世間から隔絶された全寮制の学院。
そこにはまるで少女のような美しさを持つ少年達がいた。
そんな初夏のある日、1人の少年・悠が崖から身を投げた。
そして夏休み。
寮に残った3人の少年、和彦・直人・則夫はそれぞれに愛し合い、嫉妬し、複雑な思いを胸に生活していた。
そんなある日、彼等の前に悠と瓜二つの転入生・薫が現れた事により、3人の関係は少しずつ狂い始めていった…。

監督は「ガメラ」「クロスファイア」など青春モノからSFまで幅広いジャンルを手掛ける金子修介。
萩尾望都の傑作マンガ『トーマの心臓』にインスパイアされた監督自身が原案を作成した。
同性愛という複雑なテーマを、少年役を少女に演じさせることで幻想的な透明感溢れる映像に昇華させた青春映画の異色作。
「踊る大捜査線」の深津絵里が、別名の水原里絵の名前で出演している。

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