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TVアニメ「NARUTO -ナルト-」?六尾発動の章?下巻！
六尾の人柱力・ウタカタ(声：鈴村健一)がTVアニメオリジナルエピソードで登場！
【ストーリー】
サスケを止められなかった、あの終末の谷の激闘の後…新たな修行のため自来也とともに木ノ葉の里を旅立ったナルト。
それから二年余り…ついにナルトが帰ってきた！医療忍術のエキスパートになるべく五代目火影に弟子入りしたサクラや相変わらずのカカシ先生、そして成長したかつての仲間たちとの再会。
それも束の間、いよいよ動き出した「暁」の陰謀と暗躍する大蛇丸、サスケの影…ナルトの新たな戦いは激しい風を巻き起こす！
【収録話】
第368話「闇の後継者」
第369話「別離」
第370話「禁術発動」
第371話「師弟」