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内容紹介 月光仮面の活躍によってHOジョー発爆弾は無事政府の保管庫に収められた。
さらに月光仮面はどくろ仮面のアジトを急襲し、どくろの一味に捕らわれていた祝探偵事務所の繁と木の実を救出する。
しかし、繁から親友赤星博士の手紙を受け取った柳木博士は、どくろ仮面に狙われる赤星博士を見殺しにできないと一人苦悩。
月光仮面は不安に怯える柳木博士に、自らを呼び出すオルゴールを手渡した。