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BAHO ZENPEN/COWHEN（生産完了）Charと石田長生による人気のギター・デュオ、BAHOによる’91年9月10日、NHKホールでのライブの模様を収録。
代表曲を網羅した上、カヴァー曲『DO IT AGAIN』やセルフ・カヴァー『気絶するほど悩ましい』も収録。
また、珍しい『SMOKY』のアコースティック・ヴァージョンも収録している。

■収録曲
・MIDNIGHT SHUFFLE
・EVERYBODY 毎度!ON THE STREET
・表参道
・GEE BABY(Ain’t I good to you)
・VOICES
・BAHO’S RAG
・十番街の殺人
・WALK DON’T RUN
・LOOKING FOR ANOTHER PURE LOVE
・WHAT’S GOING ON
・BLACK SHOES
・気絶するほど悩ましい
・STONED BAMBOO
・AMIGO
・UNCLE JACK
・HAPPINESS
・SMOKY
・ALL AROUND ME
・DO IT AGAIN
・TREMENDOUS
全20曲 1991年9月10日、東京、NHKホールにて収録。

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