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出版社/著者からの内容紹介
世界最大の金融・総合メディア企業ブルームバーグが、ファイナンシャルプランナー、資産アドバイザーに贈る上級コラム集。
アメリカの一流ファイナンシャルプランナーたちの生の活躍の姿を紹介。
著者からのコメント
お金の面で、クライアントとその家族が道を誤らないよう手助けする……これほどやりがいのある仕事はない。
アドバイザーとしては、ファイナンシャル・プランニング、税務、投資、リスク管理、保健、資産保護、財産移譲といった複雑なテーマを使いこなすことが求められる。
専門が何であるかにかかわらず、資産管理のあらゆる分野にわたって、主要問題と最近の展開の実際に通じ、クライアントに健全なアドバイスを提供することができなければ、アドバイザーとしての成功などおぼつかない。
その必要性を肝に銘じたうえで、〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉は、アドバイザー向けに戦略ガイドブック・シリーズを刊行することにした。
クライアントが直面している問題について、より幅広く新しい知識をアドバイザーに持ってもらえれば、という願いをこめてのことである。
どの巻にも、かつて〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉誌に掲載された記事の中から、情報量に富み、内容の詳細なものを厳選して集録した。
このシリーズが、投資の重要な展開を見極めたり、プランニング上の複雑な決断を模索したり、特定のクライアントを目標達成に導く最善のテクニックへの指針になったりしてくれれば、幸いである。
この巻では、退職プランニングに焦点を当て、多岐にわたる戦略的問題を検証してみた。
取り上げたテーマの中には、次のようなものがある。
長くなった寿命が、退職プランニングのプロセスにどんな影響を及ぼしたか、また長寿のリスクに対処するにあたって、クライアントは何をすればいいか? 退職プランニングにモンテカルロ・シミュレーションを使う際、忘れてはならないことは何か? 個人退職金口座(IRA)の管理者を選ぶにあたって、相当な注意を払わなければならない項目は何か? 新しい税務規則が、IRA配分にどんな影響をもたらすだろうか? 早期退職を余儀なくされた医師たちは、どんな難題に直面しているか? 退職金口座の受益者指定書(私製)の作成は、いつ、どのように行なえばよいか? クライアントが人生設計をやり直し、引退生活に新たな意味を見いだすためのプランを立てて実行するにはどうすればいいだろうか? この巻に集録されているものをはじめとする記事を参考にすれば、クライアントのニーズに対する理解が深まり、クライアントによりよい指針を提供することができるはずだ。
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最終調査日時
2011/12/02 (Fri) 10:26:42
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2009/12/31 (Thu) 10:13:46
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